Der Goldpreis erreichte 2020 $ pro Unze, als er seine größte einwöchige Rallye seit März 2000 durchführte. Der Aufstieg von Gold konnte durch die in den USA einsetzenden Bankpleiten und die Maßnahmen zur Verhinderung des Niedergangs von Bankaktien und globalen Aktien nicht verhindert werden. Die Anlegerstimmung blieb am Freitag trotz massiver Rettungspakete für insolvente Banken fragil.
Die Renditen der US-Staatsanleihen setzten ihren Rückgang fort und die Ölpreise fielen auf ein 15-Monats-Tief.
Daten zeigten, dass die US-Verbraucherstimmung im März zum ersten Mal seit vier Monaten gesunken ist.
In der Krise, die mit der Insolvenz der US-amerikanischen Silicon Valley Bank am vergangenen Freitag begann, verloren die Anleger das Vertrauen in die US-Regionalbanken und die Credit Suisse in Europa.
Der Risikoappetit ließ am Freitag nach, nachdem am Donnerstag Anzeichen einer Erholung zu erkennen waren. Der CEO der Credit Suisse sagte am Freitag, dass die Bank hart daran arbeite, den Austritt von Kunden zu stoppen, aber das könne einige Zeit dauern. Die Aktien der Credit Suisse fielen weiter.
Analysten sagen, dass die Besorgnis über eine mögliche Bankenkrise noch lange nicht vorbei ist, da eine Gruppe großer Banken am Donnerstag Einlagen in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar in einen mittelgroßen US-Kreditgeber First Republic Bank einschießt.
Der Weltaktienindex MSCI, der Aktien aus 49 Ländern abbildet, fiel um 0,55 Prozent.
Die europäischen Aktienmärkte verloren ihre frühen Gewinne und der paneuropäische STOXX 600 schloss mit einem Minus von 1,3 %, dem stärksten wöchentlichen Rückgang seit fünf Monaten. Es stand unter Druck von Bank-, Versicherungs- und Finanzdienstleistungsaktien.
EZB-Aufseher teilten Reuters mit, dass eine Quelle, die mit dem Kontext einer Zwischensitzung des Aufsichtsrats in dieser Woche vertraut ist, nicht erwartet habe, dass die Marktturbulenzen die Banken der Eurozone verseuchen würden.
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 384.57 Punkte oder 1.19 % auf 31.861.98, der S&P 500 .SPX fiel um 43.64 Punkte oder 1.10 % auf 3.916.64 und der Nasdaq Composite .IXIC fiel um 86.76 Punkte oder 0.74 % auf 11.630.51.
In den vergangenen zwei Wochen erlebten der S&P Banking Index und der KBW Regional Banking Index mit 4,6 % bzw. 5,4 % ihre größten zweiwöchigen Rückgänge seit März 2020.
Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Treasuries fiel auf 3.583 %, verglichen mit zuvor 3.423 %. Die zweijährige Rendite fiel auf 4.13 Prozent vom vorherigen Schlusskurs von 3.8354 %, was durch die Erwartung der Händler auf höhere Leitzinssätze der Fed angekurbelt wurde.
Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen fiel in der späten Sitzung auf 2.069 %, den niedrigsten Stand seit Anfang Februar.
Die EZB hat am Donnerstag die Zinsen um 50 Basispunkte angehoben und ist ihrer Verpflichtung zur Desinflation treu geblieben, obwohl einige Anleger eine Pause im Zinserhöhungszyklus gefordert haben, bis die Bankenturbulenzen nachlassen.
Die Märkte preisen eine Erhöhung um 50 Basispunkte ein, was unter der Erwartung einer Erhöhung um 25 Basispunkte bei der Sitzung der US-Notenbank nächste Woche liegt.
Die Fed-Daten vom Donnerstag zeigten, dass die Banken in den letzten Tagen Rekordbeträge an Notfallliquidität gesucht haben, was dazu beigetragen hat, die monatelangen Bemühungen der Zentralbank, ihre Bilanzgröße zu verkleinern, zunichte zu machen.
„Es ist möglicherweise von Vorteil für die Fed, den Liquiditätshahn sehr proaktiv zu öffnen, und das hat die Dinge zumindest kurzfristig stabilisiert“, sagte Guillaume Paillat, Multi-Asset-Portfoliomanager bei Aviva Investors.
„Potenziell ein stabileres Umfeld, weil wir glauben, dass wir den Krisenpunkt überschritten haben und sich die Dinge ein wenig normalisieren sollten.“
Der vorläufige Wert der University of Michigan für den allgemeinen Verbraucherstimmungsindex lag bei 67, ein Rückgang gegenüber 63.4 im Vormonat. Von Reuters befragte Ökonomen schätzten den vorläufigen Wert auf 67.0. Die Haushalte erwarteten jedoch, dass die Inflation in den nächsten 12 Monaten und darüber hinaus sinken würde.
„Während sich die Wirtschaft verlangsamt und die Inflation Gegenwind bleibt, zeigen die Verbraucher Anzeichen dafür, dass sie unter Druck zurückgehen“, sagte Jeffrey Roach, Chefökonom bei LPL Financial. „Die Inflationserwartungen sinken, was der Fed eine gewisse Flexibilität bei ihrem zukünftigen Zinserhöhungspfad gibt“, sagte er. Charlotte, North Carolina.
Das verarbeitende Gewerbe litt weiterhin unter der Last hoher Kreditkosten.
Die Kassagoldpreise stiegen um 3.01 % auf 1.976.84 $ je Unze, nachdem sie ihren höchsten Stand seit April erreicht hatten. US-Gold-Futures stiegen um 2,6 % auf 1.973,50 $.
Bitcoin stieg auch bei Käufen in sicheren Häfen und erreichte ein Neunmonatshoch.
Der Euro stieg in einem Monat um 0,79 % auf 0,5 $, ein Plus von 1,066 % an diesem Tag, während der Dollar-Index, der den Dollar gegenüber einem Währungskorb anderer wichtiger Handelspartner abbildet, auf 103,9 fiel.
Das Gefühl der Risikoaversion wirkte sich auch auf die Ölpreise aus. In Sitzungstiefs fielen beide Benchmarks um mehr als 3 $. Brent-Rohöl, die globale Benchmark, fiel in dieser Woche um fast 12 %, der größte wöchentliche Rückgang seit Dezember. Die US-Futures fielen seit Handelsschluss am Freitag um 13 %, der größte Rückgang seit letztem April.