ABB hat sich verpflichtet, seine Sparte Mechanical Power Transmission (Dodge) für 2,9 Milliarden US-Dollar in bar an RBC Bearings Incorporated (Nasdaq: ROLL) zu übertragen. Dieser Prozess wird einen neuen Marktführer in der Herstellung von hochentwickelten und leistungskritischen Lagern und Bewegungssteuerungskomponenten schaffen. Der Prozess soll bis Ende 2021 abgeschlossen sein.
Dodge ist seit über 140 Jahren Vorreiter in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von montierten Lagern, geschlossenen Zahnrädern und Kraftübertragungskomponenten. Das Unternehmen verkauft an Branchen wie Tagebau, Zuschlagstoffe und Zement, Lagerung, Lebensmittel und Getränke und bietet das breiteste Portfolio an mechanischer Kraftübertragung auf dem Markt.
Dodge, das weltweit rund 1.500 Mitarbeiter beschäftigt, erwirtschaftete im Zeitraum Juni 2020-2021 rund 600 Millionen Dollar Umsatz, wobei mehr als 90 Prozent dieser Einnahmen in den USA erzielt wurden. Die EBITDA-Marge betrug rund 23 Prozent. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Greenville, South Carolina, und produziert an sechs Standorten, fünf in den USA und einem in China. Leiter der Abteilung ist Roger Costa.
Björn Rosengren, CEO von ABB: „Wir freuen uns, dass Dodge seine beeindruckende Wachstumsleistung in seinem neuen Zuhause, RBC Bearings, fortsetzen wird. Diese Transaktion wird die Bilanz von ABB weiter stärken. Im Rahmen unserer Prioritäten bei der Kapitalallokation werden wir den Erlös aus der Transaktion in erster Linie für die Finanzierung des organischen Wachstums, die nachhaltige Erhöhung der Dividendenausschüttung je Aktie und für wertschöpfende Käufe verwenden. Außerdem werden wir Sie zu gegebener Zeit über unsere Pläne für die Turbolader-Einführung und den möglichen Verkauf unserer E-Mobility-Sparte informieren.“
RBC Bearings Präsident und CEO Dr. Michael J. Hartnett: „Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass zwischen ABB und RBC Bearings eine Vereinbarung zur Übernahme von Dodge getroffen wurde. Mit dieser Kombination haben wir die Möglichkeit, die attraktiven Endmärkte von Dodge kennenzulernen und gleichzeitig die Fähigkeiten, die Präsenz und die Kundenreichweite von RBC Bearings zu stärken. Mit den neuen Produkten und Endmärkten von Dodge ergänzen sich unsere Geschäfte ideal. Der daraus resultierende Zusammenschluss wird eine attraktive Position in den Märkten Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Industrie erreichen und gleichzeitig eine umfangreiche Kundenbasis und eine breite geografische Präsenz mit sich bringen. Wir freuen uns darauf, das talentierte Team von Dodge bei RBC Bearings zu sehen.“
ABB prognostiziert aus dem Verkauf von Dodge einen nicht operativen Buchgewinn vor Steuern von rund 2,2 Milliarden US-Dollar. ABB erwartet außerdem eine Barsteuererleichterung für die Übertragung in Höhe von etwa 400 Millionen US-Dollar.
Im Rahmen des Verfahrens berät JP Morgan ausschließlich in Finanzfragen, während Kirkland & Ellis LLP ABB rechtlich berät.
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